【SaaS事業者向け】AIで実現するSalesforceデータ活用と営業プロセス最適化 実践ガイドを公開

Umee Technologies株式会社
2024年9月最新版　活用事例付きハンドブック




新人からトップセールスを輩出するコネクテッドセールス・プラットフォーム*「Front Agent」を開発・提供するUmee Technologies株式会社（本社：東京都調布市、代表取締役：新納 弘崇、以下「ユミー」）は、Salesforceを利用するSaaS事業者向けにAIで実現するデータ活用と、The Model型組織における営業プロセスを最適化する実践ガイドとして、2024年9月最新版の活用事例付きハンドブックを公開いたしました。
*コネクテッドセールス・プラットフォームとは、営業プロセスにおけるマーケティングからカスタマーサクセスの各領域がシームレスにデータ活用され、経営活用・人材活用にまでコネクトするインフラ基盤のこと

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【SaaS事業者向け】AIで実現するSalesforceデータ活用と営業プロセス最適化 実践ガイド

1. はじめに
営業プロセスの効率化や人材育成を強化するなど、営業支援・顧客管理のためにSalesforceを導入し活用するSaaS事業者において「共通するよくある課題」。AI開発と提供を業務とする弊社が、アシスタントAIによるデータ活用を推進し、組織に定着させるためのベストプラクティスをハンドブックにまとめた「【SaaS事業者向け】AIで実現するSalesforceデータ活用と営業プロセス最適化 実践ガイド」を公開しました。

2. ハンドブック作成の背景
ユミーは、営業組織の効率向上と業務効率化をサポートするために、コネクテッドセールス・プラットフォーム「Front Agent」を開発・運用しております。キントーンやSalesforceといったSFA/CMSツールを導入している企業における、顧客や商談情報の管理に課題が見えてきました。これらの課題を克服し、営業全体の生産性向上を促進するために、先行して活用して成功している企業の事例をもとに制作いたしました。

3. AIで実現するSalesforceのデータ活用
（１）この資料で解決する課題
・営業の現場を管理するためにSFA/CMSツールを導入したが、現場負担が大きく、実際には上手く運用できていない
・記録は残っているものの有効に活用できてない
・担当者によって商談記録内容にバラつきがあり、上司は正確な分析ができない

（２）想定する読者:
・Salesforceを活用した商談記録や顧客管理に苦労している方
・リードからパイプライン、そして顧客と一貫した管理体制を模索されている方
・商談記録を活用して正確な分析をし、戦略を立てたい方
・AIを活用したSFA/CRM運用の最前線を知りたい方

（３）記事の一部抜粋:
・個人とチーム、部署をシームレスに連携し、記録をもとにSEOのように統計化、勝ち筋を捉えることが可能に。
・部署、ツール間で分断されていた全情報が自動記録＆連携。情報のバトンが自動化されることで、営業コストが大幅削減！
・お客様とのあらゆる接点が自動記録され全フェーズが可視化！成功ノウハウが見える化され、営業チーム全体で売り上げアップ！

4. 資料ダウンロード
ハンドブックの発行に伴い先着100名様限定でダウンロード可能なページを公開しました。ご興味のある方は、以下のリンクよりアクセスいただき、ご自由にダウンロードいただけます。弊社が提供する最新の知見をご活用いただき、ご自身の業務に役立てていただければ幸いです。

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■ビジネス映像メディア「PIVOT」にて紹介
「商談を科学的アプローチで解析する」いま注目の大学発ベンチャーとして紹介され、公開初日から大きな反響を得ました。